Будущее. В результате преобладания интеграционных процессов в мире Диссонанса образовалось единое государство Конспиро. Большинство крупных городов представляют собой урбанизированные мегаполисы, в которых техника сосуществует с магией.
Большинство людей уверено, что другая раса их мира - химеры - давно уже не существует. Но маги знают, что химеры все еще живы, и существуют среди людей, скрываясь. Эта информация до поры до времени не разглашалась, чтобы не нарушать человеческого спокойствия - химеры не представляли угрозы.
Однако теперь назревает конфликт - жизненная сила химер исчезает, и они начинают охотиться на людей, не обладающих магическим потенциалом, но имеющих особый дар. Простые жители обеспокоены, но маги решают встать на защиту одаренных, по воле судьбы ставших жертвами...